Skokowy wzrost wartości spółki:

  • 50% wzrost produkcji do 4,7 tys. baryłek ekwiwalentu ropy (boe);
  • niemal trzykrotne zwiększenie rezerw 2P - do 20,6 mln baryłek ekwiwalentu ropy (MMboe);
  • połączony portfel aktywów - 13 licencji w 5 krajach, we wszystkich status operatora;
  • kapitalizacja około 1 mld zł(wśród 70 największych spółek GPW).

Punkt zwrotny w historii KOV

  • KOV będzie równolegle notowana w Toronto, na profesjonalnym parkiecie oil&gas, który reprezentuje niemal 400 spółek z tego sektora (vs. 8 na GPW) i 200 analityków wyspecjalizowanych w ocenie spółek poszukiwawczo-wydobywczych;
  • rynek kanadyjski gwarantuje spółkom wysoką płynność i dostęp do kapitału;
  • jednocześnie spółka pozostaje na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Intensywny plan rozwoju spółki:

  • plan systematycznego zwiększania produkcji - wykorzystanie wiedzy, doświadczenia i technologii stosowanych na Ukrainie na tunezyjskich koncesjach spółki;
  • niskie ryzyko operacyjne nowych koncesji.

„Obejmując fotel Przewodniczącego Rady Dyrektorów zobowiązałem się do dynamicznego rozwoju KOV i obecności na światowym rynku, uznanym przez międzynarodowe środowisko inwestorów. Zakup udziałów spółki Winstar, po naszym spektakularnym sukcesie na Ukrainie, to kolejny etap realizacji tego długofalowego planu i budowania wartości. Wkrótce nowa spółka zadebiutuje na parkiecie w Toronto, gwarantującym dostęp do najbardziej profesjonalnej bazy inwestorów i analityków. KI pozostanie wiodącym akcjonariuszem Serinus Energy. Nasz rola się nie zmieni, jesteśmy strategicznym inwestorem odpowiedzialnym za konsekwentne budowanie wartości tej spółki jako silnego gracza w branży poszukiwawczo-wydobywczej”- powiedział Dariusz Mioduski, Przewodniczący Rady Dyrektorów KOV.

Struktura transakcji

Transakcja zostanie zrealizowana w drodze połączenia, według prawa prowincji Alberta w Kanadzie. Podmiotami zaangażowanymi w transakcję są KOV oraz konsorcjum inwestorów, którego liderem jest Kulczyk Investments.

KOV oraz Konsorcjum zaoferują akcjonariuszom Winstar w zamian za każdą posiadaną akcję spółki Winstar:

  • 7,555 akcji KOV (“Świadczenie w formie akcji”); albo
  • 2,50 CAD w gotówce (“Świadczenie pieniężne”).

Świadczenie pieniężne będzie ograniczone do kwoty maksymalnie 35 mln CAD wypłaconej łącznie akcjonariuszom Winstar i zostanie sfinansowane przez Konsorcjum.  

„To kolejny milowy krok w naszym rozwoju. W 2010 r. przejęliśmy słabnący ukraiński KUB-Gas   i uczyniliśmy z niego prawdziwą perłę, generującą pozytywne przepływy, systematycznie zwiększającą produkcję i rezerwy. Ta transakcja otwiera nam drogę do powtórzenia ukraińskiego scenariusza KOV. Winstar Resources jest również spółką produkcyjną, o ogromnym potencjale, zarówno zwiększania wydobycia, jak i prowadzenia intensywnych prac poszukiwawczych. Mamy plany nowych odwiertów, szczelinowania, wydobycia z dwóch horyzontów, w Tunezji będziemy wykorzystywać nasze ukraińskie doświadczenia i know-how, licząc, ze szybko uda nam się zrealizować zakładany scenariusz i po raz kolejny skokowo zwiększyć wartość naszych aktywów” – powiedział Timothy Elliott, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny KOV.