„Podstawową korzyścią podpisanego porozumienia jest, poprzez uczestniczenie w nim inwestora tj. TDJ, szansa na oddalenie ryzyka upadłości spółek Grupy Kopex i uratowanie przynajmniej części ich potencjału. Porozumienie niesie za sobą następujące korzyści (...): jedną z nich jest dodatkowy czas niezbędny do wynegocjowania umowy restrukturyzacyjnej oraz przesunięcie w czasie wymagalności kredytów udzielonych przez banki finansujące. Drugą korzyścią jest zaprzestanie blokowania przez banki finansujące środków należnych spółkom Grupy Kopex do dnia wyznaczonego na zakończenie negocjacji i podpisanie umowy restrukturyzacyjnej do 30 listopada 2016 r.” - podano w komunikacie. Spółki grupy wymagają pilnego wdrożenia przygotowanego przez zarząd (we współpracy z doradcami) planu restrukturyzacji, która ma potrwać do końca 2021 r.

Restrukturyzacja zadłużenia finansowego

Porozumienie zakłada „z jednej strony maksymalne możliwe zaspokojenie wierzycieli finansowych, z drugiej zaś dostosowanie warunków i wysokości spłaty do uwarunkowań rynkowych i możliwości Grupy Kopex, której sytuacja nie pozwala na spłatę całości zobowiązań wobec instytucji finansowych” - podano również.

Do 100 mln zł od inwestora

Wymogiem banków było udzielenie grupie finasowania ratunkowego przez inwestora.

Jako Grupa TDJ zadeklarowaliśmy takie finansowanie w wysokości do 100 mln zł. Należy również zaznaczyć, że większość kwoty z ceny zapłaty za zakup kolejnego pakietu akcji od pana Krzysztofa Jędrzejewskiego, tj. 60 mln zł, trafi bezpośrednio do Kopeksu na spłatę kredytów. Instytucje finansowe wyraziły zgodę na sprzedaż na naszą rzecz części wierzytelności z dyskontem, jeżeli zrealizujemy wymagany przez banki program restrukturyzacji. Kompromis był bardzo trudny do osiągnięcia. Warunki postawione przed nami przez banki traktujemy jako ogromne wyzwanie i są one dla nas warunkami brzegowymi - poinformował prezes spółki TDJ Czesław Kisiel, do której należy Famur.

Niepewna przyszłość

Jak podaje Grupa Kopex, „pomimo podpisania porozumienia oraz deklaracji stron w zakresie współpracy, do czasu wypracowania zapisów i podpisania właściwej umowy restrukturyzacyjnej, Grupa (...) będzie funkcjonowała w stanie niepewności co do swojej przyszłości. Dodatkowo, trudną sytuację (...), pogarsza ograniczenie przez banki finansujące limitów gwarancyjnych do czasu podpisania umowy restrukturyzacyjnej, co utrudnia zdobywanie nowych kontraktów i może w dalszej perspektywie wywołać „lukę przychodową”, która pociągnie za sobą dalsze negatywne skutki”.

Zarówno zarząd, jak i inwestor dążą do możliwie najszybszego zamknięcia procesu negocjacji i podpisania umowy restrukturyzacyjnej.

Mając na uwadze prowadzone praktycznie od marca br. rozmowy z bankami finansującymi w zakresie uzgodnienia porozumienia o przedłużeniu wymagalności i zaniechania blokad oraz term-sheet, musimy zakładać, że dalsze rozmowy nie będą łatwe. Dziś możemy powiedzieć, że postawiliśmy duży krok do przodu, ale przed nami jeszcze długa droga – mówi członek zarządu ds. finansowych Magdalena Nawłoka.

Podpisane warunki porozumienia zostały podpisane między grupą Kopex, spółką TDJ Equity IV oraz bankami finansującymi grupę: PKO BP, Bank Pekao SA,ING Bank Śląski, BGŻ BNP Paribas, HSBC Bank Polska, Deutsche Bank Polska oraz Raiffeisen Bank Polska. Dokument dotyczy restrukturyzacji zadłużenia finansowego Kopeksu i spółek zależnych: Kopex Przedsiębiorstwo Budowy Szybów, Kopex Machinery, Fabryka Maszyn i Urządzeń Tagor, Śląskie Towarzystwo Wiertnicze Dalbis, Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne-Maszyny Górnicze, Kopex Hydraulika Siłowa oraz Elgór+Hansen.

Grupa Kopex jest producentem maszyn i urządzeń dla górnictwa węgla kamiennego i brunatnego. Oferuje również specjalistyczne usługi dla górnictwa, w tym drążenie szybów i chodników poziomych oraz realizację budowy kopalń pod klucz. W swojej strukturze ma również firmy dostarczające specjalistyczne urządzenia elektryczne oraz systemy przeciwwybuchowe mające zastosowanie w górnictwie. Obsługuje inwestycje w przemyśle wydobywczym w Polsce i Europie oraz na największych rynkach górniczych świata: Rosji, Chinach, Argentyny, Australii i RPA.