Na podstawie Umowy Spółka zamierza ustanowić program emisji obligacji, który przewiduje emisje obligacji przez Spółkę w wielu seriach na zasadach określonych w Umowie do kwoty 600 000 000 zł stanowiącą maksymalną dopuszczalną łączną wartość wyemitowanych i niewykupionych obligacji.

Kwota Programu podzielona jest na dwie transze: transza 1 oraz transza 2. Każda z transz do kwoty 300 000 000 zł.

Celem emisji obligacji będzie pozyskanie środków na zrefinansowanie istniejącego zadłużenia, finansowanie bieżącej działalności Spółki oraz realizację jej potrzeb inwestycyjnych.

Banki zamierzają przyjąć zobowiązanie do objęcia obligacji emitowanych w ramach Programu oraz pełnić w czasie emisji role gwaranta, depozytariusza, sub-depozytariusza, agenta emisji, agenta ds. płatności, sub-agenta ds. płatności, agenta dokumentacji.

Obligacje nie będą oferowane w trybie oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej.

Więcej informacji znajduje się w raporcie bieżącym nr 13/2014.