Zgodnie z projektami uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie planowane na 3 kwietnia 2012 r., Zarząd proponuje przeprowadzenie emisji obligacji zamiennych na akcje. Na podstawie uchwał Spółka będzie uprawniona do emisji do 12 tys. obligacji o jednostkowej wartości nominalnej 100 tys. zł każda. Oznacza to, że łączna wartość nominalna tych papierów wartościowych może wynieść 1,2 mld zł. Zarząd będzie upoważniony do ustalania wszelkich warunków emisji obligacji, włącznie z ich ceną emisyjną i oprocentowaniem, wyznaczeniem terminów wykupu/zmiany na akcje, a także ceny zamiany obligacji na akcje. Warunki te zostaną ustalone przed skierowaniem oferty do potencjalnych obligatariuszy.

Grupa PBG planuje znacząco wzmocnić pozycję w segmencie budownictwa energetycznego w Polsce. Tylko w tym roku planowane jest rozstrzygnięcie kontraktów o wartości około 30 mld zł, a w najbliższych latach szacowana wartość wszystkich inwestycji w tym obszarze może być liczona w setkach miliardów złotych.

Przejęcia Energomontażu Południe oraz RAFAKO zaznaczyły początek znaczących zmian związanych z repozycjonowaniem biznesu Grupy PBG w stronę budownictwa energetycznego. Obie akwizycje pozwolą PBG zwiększyć udział przychodów generowanych poza segmentem drogowym i ogólnobudowlanym. Już dziś energetyka ma największy udział w portfelu PBG – około 33% jego wartości (dane na koniec 2011 r.).

Aby wykorzystać szanse na rynku budownictwa energetycznego PBG rozpoczęło realizację poniższych działań:

- nadanie wiodącej roli spółce RAFAKO w segmencie energetycznym w Grupie PBG;

- strategiczna współpraca ze światowymi firmami zajmującymi znaczącą pozycję na rynku energetycznym;

dotycząca wspólnego pozyskania i realizacji kontraktów na rynku krajowym;

- budowanie własnych kompetencji i referencji poprzez pozyskiwanie i realizację zleceń o coraz większej wartości jednostkowej.

Od lat istotnym elementem działalności Grupy, przynoszącym wysokie marże jest obszar gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw. Grupa planuje umacnianie pozycji lidera w obszarze gazu ziemnego i ropy naftowej na rynku krajowym poprzez dalsze pozyskiwanie kontraktów na realizację największych i najbardziej skomplikowanych projektów w Polsce.

Jednocześnie Grupa nie zamierza całkowicie rezygnować z pozostałych obszarów swojej działalności, lecz koncentrować się na rynku budownictwa infrastrukturalnego i specjalistycznego, tj. budowy zakładów gospodarowania odpadami, spalarni czy projektach na rynku hydrotechnicznym, wybierając te projekty, które zapewnią zadowalające marże.

W realizacji strategii ma pomóc planowana redukcja zadłużenia Grupy. PBG zamierza zbyć wybrane aktywa nie związane z podstawową działalnością, a także zmniejszyć zaangażowanie w obszarach wymagających znaczących nakładów kapitałowych, które nie są kluczowe dla rozwoju Grupy w najbliższych latach. Dla realizacji tego celu istotna będzie sprzedaż 63 nieruchomości oraz projektów inwestycyjnych o wartości kilkuset milionów złotych i łącznej powierzchni powyżej 700 tys. m2.