Kulczyk Oil Ventures podpisała umowę zakupu Winstar Resources, kanadyjskiej spółki poszukiwawczo-wydobywczej notowanej na giełdzie w Toronto. Efektem transakcji o wartości 112 mln CAD będzie skokowy wzrost wartości spółki: ponad 50% wzrost produkcji, trzykrotne zwiększenie rezerw i rozszerzony portfel aktywów, który obejmie 13 koncesji w pięciu krajach. To milowy krok w historii Kulczyk Oil Ventures, która zmieni nazwę na Serinus Energy i będzie notowana równolegle na parkietach w Warszawie i Toronto. Kapitalizacja nowej spółki wyniesie około 1 mld zł.
Fot. KOV
Skokowy wzrost wartości spółki:
- 50% wzrost produkcji do 4,7 tys. baryłek ekwiwalentu ropy (boe);
- niemal trzykrotne zwiększenie rezerw 2P - do 20,6 mln baryłek ekwiwalentu ropy (MMboe);
- połączony portfel aktywów - 13 licencji w 5 krajach, we wszystkich status operatora;
- kapitalizacja około 1 mld zł(wśród 70 największych spółek GPW).
Punkt zwrotny w historii KOV
- KOV będzie równolegle notowana w Toronto, na profesjonalnym parkiecie oil&gas, który reprezentuje niemal 400 spółek z tego sektora (vs. 8 na GPW) i 200 analityków wyspecjalizowanych w ocenie spółek poszukiwawczo-wydobywczych;
- rynek kanadyjski gwarantuje spółkom wysoką płynność i dostęp do kapitału;
- jednocześnie spółka pozostaje na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
Intensywny plan rozwoju spółki:
- plan systematycznego zwiększania produkcji - wykorzystanie wiedzy, doświadczenia i technologii stosowanych na Ukrainie na tunezyjskich koncesjach spółki;
- niskie ryzyko operacyjne nowych koncesji.
„Obejmując fotel Przewodniczącego Rady Dyrektorów zobowiązałem się do dynamicznego rozwoju KOV i obecności na światowym rynku, uznanym przez międzynarodowe środowisko inwestorów. Zakup udziałów spółki Winstar, po naszym spektakularnym sukcesie na Ukrainie, to kolejny etap realizacji tego długofalowego planu i budowania wartości. Wkrótce nowa spółka zadebiutuje na parkiecie w Toronto, gwarantującym dostęp do najbardziej profesjonalnej bazy inwestorów i analityków. KI pozostanie wiodącym akcjonariuszem Serinus Energy. Nasz rola się nie zmieni, jesteśmy strategicznym inwestorem odpowiedzialnym za konsekwentne budowanie wartości tej spółki jako silnego gracza w branży poszukiwawczo-wydobywczej”- powiedział Dariusz Mioduski, Przewodniczący Rady Dyrektorów KOV.
Struktura transakcji
Transakcja zostanie zrealizowana w drodze połączenia, według prawa prowincji Alberta w Kanadzie. Podmiotami zaangażowanymi w transakcję są KOV oraz konsorcjum inwestorów, którego liderem jest Kulczyk Investments.
KOV oraz Konsorcjum zaoferują akcjonariuszom Winstar w zamian za każdą posiadaną akcję spółki Winstar:
- 7,555 akcji KOV (“Świadczenie w formie akcji”); albo
- 2,50 CAD w gotówce (“Świadczenie pieniężne”).
Świadczenie pieniężne będzie ograniczone do kwoty maksymalnie 35 mln CAD wypłaconej łącznie akcjonariuszom Winstar i zostanie sfinansowane przez Konsorcjum.
„To kolejny milowy krok w naszym rozwoju. W 2010 r. przejęliśmy słabnący ukraiński KUB-Gas i uczyniliśmy z niego prawdziwą perłę, generującą pozytywne przepływy, systematycznie zwiększającą produkcję i rezerwy. Ta transakcja otwiera nam drogę do powtórzenia ukraińskiego scenariusza KOV. Winstar Resources jest również spółką produkcyjną, o ogromnym potencjale, zarówno zwiększania wydobycia, jak i prowadzenia intensywnych prac poszukiwawczych. Mamy plany nowych odwiertów, szczelinowania, wydobycia z dwóch horyzontów, w Tunezji będziemy wykorzystywać nasze ukraińskie doświadczenia i know-how, licząc, ze szybko uda nam się zrealizować zakładany scenariusz i po raz kolejny skokowo zwiększyć wartość naszych aktywów” – powiedział Timothy Elliott, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny KOV.
Foto, video, animacje 3D, VR
Twój partner w multimediach.
Sprawdź naszą ofertę!
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany. Przejdź do formularza logowania/rejestracji.