Przygotowane dokumenty obejmują proponowane warianty restrukturyzacji prezentowane i omawiane podczas spotkań z wierzycielami, w tym brzegowe warunki biznesowe propozycji przedstawionych w trakcie ostatniego spotkania z wierzycielami finansowymi. Dokumenty te uwzględniają uwagi i oczekiwania wierzycieli zgłaszane w toku wielomiesięcznych konsultacji.

Zapraszając wierzycieli do negocjacji przyjętego przez spółkę projektu umowy restrukturyzacyjnej wraz z propozycjami układowymi, liczymy na możliwie najszybsze finalne uzgodnienia warunków restrukturyzacji zadłużenia spółki, co w efekcie umożliwi przegłosowanie układu i rozpoczęcie jego realizacji - powiedziała Kinga Banaszak-Filipiak,wiceprezes zarządu PBG. - Jesteśmy przekonani, że przygotowana propozycja jest optymalna dla wszystkich stron, a jednocześnie możliwa do realizacji przez spółkę przy nadrzędnym uwzględnieniu interesów wierzycieli. Stopień ich zaspokojenia jest korzystniejszy niż przy opcji likwidacyjnej.

Propozycje układowe zakładają, że wierzyciele spółki będą zaspokajani w 7 grupach,w zależności od kategorii interesu, który reprezentują oraz rodzaju i wielkości wierzytelności.Wierzyciele drobni (do 500 tys. zł) otrzymają propozycję korzystniejszych warunków restrukturyzacji zobowiązań. Zostaną oni zaspokojeni w całości, w ratach. Objęte układem wierzytelności znaczących akcjonariuszy będą podlegać w całości konwersji na akcje spółki inie będą podlegać spłacie. Wierzytelności objęte układem w części niezaspokojonej na jeden ze sposobów wskazanych w propozycjach układowych zostaną umorzone.

Wierzyciele, którzy zawrą ze spółką umowę o udzielenie nowego finansowania, na łączną kwotę 250 mln zł, będą uprawnieni do otrzymania dodatkowych spłat wierzytelności układowych.

W propozycjach układowych zakładamy, iż nowe finansowanie może zostać udzielone spółce, zarówno w formie linii kredytowych, gwarancyjnych lub poprzez emisję obligacji długoterminowych. Zakładamy również, że możliwe będzie wynegocjowanie i podpisanie z wierzycielami udzielającymi nowe finansowanie, umów precyzujących warunki tego finansowania przed głosowaniem nad układem – oświadczył Paweł Mortas, prezes zarządu PBG.

Po wykonaniu układu zmianie ulegnie akcjonariat PBG. Wierzyciele układowi będą posiadać akcje zwykłe na okaziciela stanowiące około 75% kapitału zakładowego spółki,akcjonariusz Jerzy Wiśniewski będzie posiadać akcje zwykłe na okaziciela stanowiące około 23,5 % kapitału zakładowego spółki, a pozostali akcjonariusze akcje zwykłe na okaziciela stanowiące około 1,5 % kapitału zakładowego spółki.

Projekt umowy restrukturyzacyjnej zakłada współpracę stron umowy, w celu przyjęcia przez zgromadzenie wierzycieli propozycji układowych załączonych do projektu umowy i zatwierdzenie układu przez Sąd Upadłościowy w najwcześniejszym możliwym terminie.Projekt umowy restrukturyzacyjnej zobowiązuje również zarząd PBG do przedstawienia walnemu zgromadzeniu spółki projektów uchwał walnego zgromadzenia, które posłużą realizacji propozycji układowych. Zawiera propozycję zobowiązania akcjonariusza - Jerzego Wiśniewskiego do nabycia części wierzytelności objętych układem od wierzycieli, którzy zechcą przystąpić do umowy restrukturyzacyjnej oraz do nierozporządzania akcjami Spółki objętymi na podstawie układu przez okres 5 lat od dnia wejścia w życie umowy. Treść przyszłych zobowiązań wymaga skonkretyzowania i potwierdzenia w toku uzgodnień.W związku z powyższym, zarząd PBG zwołał na dzień 30 września bieżącego roku nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki w celu poddania pod głosowanie projektów uchwał, które posłużą realizacji propozycji układowych.

W trakcie trwającego od ponad roku postępowania układowego, PBG nieprzerwanie realizuje kluczowe inwestycje, w tym projekty istotne dla bezpieczeństwa energetycznego Polski - podziemny magazyn gazu Wierzchowice i terminal LNG w Świnoujściu. Przed terminem zakończyła budowę kopalni ropy naftowej i gazu ziemnego Lubiatów-Międzychód-Grotów. Spółki z Grupy Kapitałowej mają w planach tak ważne kontrakty jak blok energetyczny dla elektrowni Jaworzno III i rozbudowa Elektrowni Opole (RAFAKO SA), czy zabudowa dodatkowej sprężarki dla PMG Husów (PBG Oil and Gas).

W ocenie zarządu, zawarcie układu umożliwi spółce kontynuowanie jej bieżącej działalności, odbudowanie wartości oraz dalszy rozwój, co przełoży się na zaspokojenie roszczeń Wierzycieli w zakresie przewidzianym w propozycjach układowych, a także realizację istotnych interesów społecznych, zarówno w zakresie ochrony miejsc pracy, ochrony podwykonawców, zamawiających jak i lokalnych społeczności.

Pełne teksty projektów dostępne są na stronie internetowej spółki pod adresem www.pbg-sa.pl, w zakładce restrukturyzacja.

4 czerwca 2012 r., zarząd PBG podjął uchwałę w sprawie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. We wniosku, przedstawiono dwa warianty propozycji układowych. 13 czerwca 2012 r., Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto, Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych, wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości PBG SA z możliwością zawarcia układu. Sąd utrzymał zarząd własny spółki ustanawiając sędziego komisarza i nadzorcę sądowego.W okresie trzech miesięcy od obwieszczenia w prasie o ogłoszeniu upadłości tj. 21 września 2012 r. upłynął termin zgłaszania wierzytelności.PBG rozpoczęło prace nad planem restrukturyzacji. Przeprowadzono szereg spotkań z wierzycielami finansowymi, obligatariuszami i towarzystwami ubezpieczeniowymi. Konsultowano podstawowe założenia biznesowe umowy restrukturyzacyjnej, warunki i formy spłaty zadłużenia, wstępnie konsultowano również warunki nowego finansowania. W trakcie procesu prowadzonego przez Sąd Upadłościowy czterokrotnie spotykała się rada wierzycieli.W dniu 12 czerwca 2013 r. spółka otrzymała informację, o przekazaniu sędziemu komisarzowi przez nadzorcę sądowego listy wierzytelności. Łączna kwota uznanych i umieszczonych przez Nadzorcę Sądowego na liście wierzytelności wynosiła 2 776 254 806,77 zł i była zgodna z szacunkami Zarządu. W dniu 4 lipca 2013 r. sędzia ogłosił sporządzenie listy wierzytelności spółki. Obecnie, zgodnie z Prawem upadłościowym i naprawczym, trwa proces rozpatrywania zgłoszonych sprzeciwów do listy wierzytelności oraz aktualizacja wierzytelności wykazanych na liście.Na ostatnim spotkaniu zarządu PBG z wierzycielami, które odbyło się 5 lipca 2013 r., zaprezentowane zostały warunki biznesowe restrukturyzacji zadłużenia. Przedstawiono również zaktualizowany i zweryfikowany model zawierający źródła finansowania układu. Po zatwierdzeniu przez Sąd Upadłościowy ostatecznej listy wierzytelności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w terminie jednego miesiąca, zarządzone zostanie głosowanie nad układem.