Oczekuje się, że przejęcie Seequent początkowo doda około 10% do każdego z kluczowych wskaźników finansowych firmy Bentley Systems (ARR, roczny przychód i EBITDA) i powinno przynieść wymierny wzrost organicznej stopy wzrostu firmy Bentley. Co najważniejsze, połączenie to pogłębi potencjał cyfrowych bliźniaków w modelowaniu infrastruktury, aby pomóc zrozumieć i zmniejszyć ryzyko środowiskowe, zwiększając odporność i zrównoważony rozwój.

Przejęcie podlega zwyczajowym warunkom zamknięcia i zatwierdzeniom regulacyjnym, w tym zgodzie z nowozelandzką ustawą o inwestycjach zagranicznych, a także zezwoleniu na podstawie ustawy Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act. Po zamknięciu firma Seequent będzie działać jako samodzielna spółka zależna firmy Bentley, a obecny dyrektor operacyjny firmy Seequent, Graham Grant, zastąpi odchodzącego na emeryturę CEO Shauna Maloneya, podlegając dyrektorowi ds. produktów firmy Bentley, Nicholasowi Cuminsowi. 

Firma Seequent, założona i mająca siedzibę główną w Christchurch w Nowej Zelandii, ma ponad 430 współpracowników w 16 biurach. Firma obsługuje geologów, hydrogeologów, geofizyków, inżynierów geotechnicznych i inżynierów budownictwa lądowego w ponad 100 krajach oraz czołowe firmy wydobywcze na świecie. Oczekuje się, że jej ugruntowana obecność w regionach intensywnie korzystających z minerałów, takich jak Ameryka Południowa i południowa Afryka, zwiększy ogólne możliwości firmy Bentley w tych regionach o znacznych wymaganiach infrastrukturalnych. Z kolei ugruntowana obecność firmy Bentley w Chinach i jej pozycja w sektorach inżynierii lądowej powinna przyspieszyć ekspansję Seequent na nowych rynkach.

Warunki podpowierzchniowe obejmują „infrastrukturę naszej infrastruktury” i dosłownie stanowią podstawę głównych zagrożeń środowiskowych Ziemi. Obecna oferta firmy Bentley umożliwia cyfrowym bliźniakom odwzorowanie tego, co skonstruowano „blisko powierzchni”, w tym fundamentów, urządzeń odwadniających, podziemnych obiektów użyteczności publicznej, tuneli i konstrukcji podmorskich. Dodanie rozwiązań firmy Seequent umożliwi teraz cyfrowym bliźniakom infrastruktury osiągnięcie pełnej głębokości podpowierzchniowej, zwiększając odporność środowiska na zagrożenia powodziowe, sejsmiczne, klimatyczne i wodne.

Firma Seequent po raz pierwszy zastosowała ukrytą technologię modelowania w naukach geologicznych ponad 15 lat temu, używając narzędzi matematycznych do tworzenia i wizualizacji trójwymiarowych modeli geologicznych na podstawie zmierzonych danych i interpretacji użytkownika. Ten postęp w oprogramowaniu spowodował „skokową” zmianę paradygmatu w rozumieniu obszaru pod powierzchnią gruntu i jest coraz częściej stosowany przez geologów i badaczy na całym świecie w celu odkrywania i wizualizacji cennych informacji na temat warunków i wyzwań środowiskowych.
Produkty firmy Seequent obejmują Leapfrog, wiodący produkt do trójwymiarowego modelowania geologicznego i wizualizacji, Geosoft do trójwymiarowego modelowania ziemi i zarządzania danymi geologicznymi oraz GeoStudio do geotechnicznej stabilności zboczy i modelowania deformacji. Uzupełniające portfolio oprogramowania do inżynierii geotechnicznej firmy Bentley, w tym PLAXIS, gINT i OpenGround, zostanie w odpowiednim czasie zintegrowane w celu obsługi otwartych cyfrowych procesów pracy od danych z otworów wiertniczych po modele geologiczne i aplikacje do analizy geotechnicznej.

Przemysł wydobywczy, ze swoją wrażliwością ekonomiczną i odpowiedzialnością za środowisko, najszybciej i jako pierwszy zastosował modelowanie 3D ziemi, zastępując tradycyjne procesy 2D w celu przyspieszenia i usprawnienia cykli decyzyjnych. Kopalnia jest jednocześnie niekończącym się i ciągle zmieniającym się projektem budowy infrastruktury, a także cennym i krytycznym dla środowiska zasobem infrastrukturalnym. Firma Seequent dostrzegła potencjał dla WSZYSTKICH głównych projektów i aktywów inżynierii infrastruktury, aby podobnie „przeskoczyć” tradycyjne procesy modelowania podpowierzchniowego 2D i symulacji. Wykorzystanie rozwiązania Leapfrog, często w połączeniu z ofertą oprogramowania firmy Bentley, stale rośnie w sektorach infrastruktury inżynierii lądowej. 

Integracja rozwiązań firm Bentley i Seequent dla cyfrowych bliźniaków o głębszej infrastrukturze może przyczynić się do zwielokrotnienia „oddziaływania ESG” w celu poprawy środowiska na świecie, jednocześnie poprawiając światową gospodarkę. Chociaż produkty firmy Seequent nie są w znacznym stopniu wykorzystywane w poszukiwaniach lub produkcji ropy i gazu, co jest obsługiwane przez własną wyspecjalizowaną branżę specjalistycznego oprogramowania geofizycznego, imperatywy transformacji energetycznej stwarzają nowe możliwości, nawet wykraczające poza ekspansję górnictwa w celu wyprodukowania materiałów potrzebnych do powszechnego użytku elektryfikacji. Firma Seequent jest liderem w dziedzinie modelowania 3D źródeł energii geotermalnej, a jej oprogramowanie i usługi w chmurze zapewniają ważny kontekst nauk o Ziemi dla symulacji zasobów wodnych i inżynierii środowiska.

Jak powiedział dyrektor generalny firmy Bentley, Greg Bentley, możemy być bardzo pewni wkładu Seequent w naszą wspólną przyszłość nie tylko ze względu na nasze synergie produktów, ale także dlatego, że w trajektorii firmy Seequent dostrzegamy echo poradnika, który zapewnił firmie Bentley Systems sukces, z wyjątkiem tego, że rozwinęły się one szybciej! Podjęli dalekowzroczne decyzje, które przyniosą korzyści przyszłości na każdym etapie: zidentyfikowali, a następnie punktowo skupili się na możliwościach „pionowych” 3D w modelowaniu Ziemi, zinstytucjonalizowali komercyjny model subskrypcji od samego początku, bezpośrednio zapełniali odpowiednie rynki globalne, nabywali i konsolidowali najlepsze oprogramowanie dla pokrewnych dyscyplin i łączące to wszystko z usługami w chmurze, gotowe do wspólnego rozwoju cyfrowych bliźniaków. Nie przychodzi mi do głowy żaden większy komplement niż nasza determinacja, aby pozostawić firmę Seequent nienaruszoną, jako firma Bentley, powierzając jej zarządowi większą odpowiedzialność za utrzymanie dynamicznego tempa rozwoju. Gratuluję przechodzącemu na emeryturę dyrektorowi generalnemu Shaunowi Maloneyowi jakości firmy i zespołu, które stworzył, i serdecznie powitamy jego następcę, Grahama Granta i wszystkich kolegów z firmy Seequent, w naszych wspólnych wartościach i wysiłkach na rzecz rozwoju infrastruktury.

Tom Barnds, współzarządzający partner w Accel-KKR i członek zarządu Seequent, podkreślił: z niecierpliwością czekaliśmy na debiut giełdowy Seequent w tym roku, ale jesteśmy tak pewni logiki tego połączenia, że z przyjemnością zamiast tego staniemy się udziałowcami BSY. Zarząd Seequent gratuluje i dziękuje Shaunowi Maloneyowi za jego długą służbę i niezwykle konsekwentny sukces w rozwijaniu tej wspaniałej firmy, jej świetnego zespołu zarządzającego i doskonałych wyników dla inwestorów i współpracowników Seequent.

A Shaun Maloney, dyrektor generalny Seequent, skomentował: poprzez „skok do przodu” z firmą Bentley w celu dopasowania nauk o Ziemi i inżynierii infrastruktury poprzez bardziej dogłębne użycia cyfrowych bliźniaków, firma Seequent podkreśla swoje przekonanie, że lepsze zrozumienie Ziemi tworzy lepszy świat dla wszystkich. Użytkownicy i klienci firmy Seequent, jako spółki Bentley, mogą spodziewać się zwykłej działalności, która w przyszłości może doprowadzić do wielu synergii produktowych i handlowych. Moim współpracownikom z firmy Seequent chciałbym powiedzieć, że jestem przekonany, że przyszłość jest w dobrych rękach dzięki podobnie myślącej firmie Bentley Systems i naszemu dyrektorowi operacyjnemu Grahamowi Grantowi, więc jest to dla mnie odpowiedni moment na ogłoszenie mojej planowanej emerytury. Zapewniam wszystkich, że nasz nowy, większy zakres działania stanowi doskonałą okazję do wspólnego rozwoju.

Dyrektor finansowy firmy Bentley, David Hollister, powiedział: oczekujemy, że transakcja zostanie zamknięta w drugim kwartale, a zapłata zostanie rozliczona poprzez połączenie dostępnej gotówki i niewykorzystanego kredytu odnawialnego o wartości 850 mln USD. Spodziewamy się, że Seequent przekaże w tym roku ponad 80 milionów dolarów do naszego ARR. Firma Seequent charakteryzuje się imponującą historyczną i aktualną stopą wzrostu przychodów organicznych, która w połączeniu z profilem marży operacyjnej podobnym do naszego sprawia, że Seequent pasuje do naszego modelu finansowego. Nasze finansowanie tej transakcji jest ułatwione dzięki wyemitowaniu na początku tego roku długu zamiennego w wysokości 690 mln USD z terminem zapadalności w 2026 r. Nasz cel w zakresie zmniejszania zadłużenia — zmniejszenie naszej całkowitej dźwigni finansowej netto jako wielokrotności skorygowanej EBITDA z wskaźnika poniżej 4,0x po zamknięciu do około 2,5x w ciągu najbliższych dwóch lat — może zostać przyspieszony przez wszelkie przyszłe oferty akcji.

Wypowiedzi prognozujące
Niniejsza informacja prasowa zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, które wiążą się z ryzykiem i niepewnością, w tym stwierdzenia dotyczące: planowanego przejęcia Seequent i terminu jego nabycia, wpływu przejęcia na kondycję finansową firmy Bentley i wyniki jej działalności oraz produktów, usług i relacji biznesowych firmy każdy z firm Bentley i Seequent.

Wszelkie stwierdzenia zawarte w tej informacji prasowej, które nie są stwierdzeniami faktów historycznych, w tym oświadczenia dotyczące naszych przekonań i oczekiwań, są stwierdzeniami wybiegającymi w przyszłość i powinny być jako takie oceniane. Stwierdzenia prognozujące opierają się na przekonaniach kierownictwa firmy Bentley Systems, a także na przyjętych przez nich założeniach i aktualnie dostępnych informacjach. Ponieważ takie stwierdzenia są oparte na oczekiwaniach co do przyszłych wydarzeń i nie są stwierdzeniami faktów, rzeczywiste wyniki mogą się znacznie różnić od przewidywanych. Czynniki, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się znacznie różnić, obejmują: zdolność firmy Bentley do pomyślnej integracji lub prowadzenia działalności Seequent; wszelkie koszty lub opóźnienia związane z uzyskaniem wymaganych zgód organów regulacyjnych na nabycie; koszty związane z nabyciem; niekorzystne zmiany w otoczeniu rynków kapitałowych i zdolność firmy Bentley do uzyskiwania dostępu do dodatkowego finansowania na warunkach przez nią akceptowanych lub w ogóle; zmiany w bazie klientów Seequent lub śladzie geograficznym; niezatrzymanie personelu niezbędnego do obsługi lub integracji działalności Seequent; zmiany w branżach, w których działają klienci Seequent; konkurencyjne środowisko, w którym działają firmy Bentley i Seequent, oraz reakcje konkurencji na przejęcie; zdolność firm Bentley i Seequent do wprowadzania innowacji, opracowywania nowych produktów lub modyfikowania istniejących produktów; ogólne warunki ekonomiczne, rynkowe i biznesowe; nieoczekiwany wpływ rozliczania przejęć; oraz zdolność do spełnienia warunków do zakończenia przejęcia zgodnie z przewidywanym harmonogramem lub w ogóle.

Dalsze informacje na temat czynników, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się znacznie różnić od bieżących oczekiwań, obejmują między innymi te opisane pod nagłówkiem „Czynniki ryzyka” w raporcie rocznym Spółki na formularzu 10 K za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. oraz kolejne zgłoszenia Spółki do SEC.